Древняя легенда о Царе Обезьян, разрушившем Небеса, оказалась лишь первой главой. Спустя тысячелетия после Великого Путешествия на Запад, мир вновь погружается в хаос. Небесная канцелярия, ослабленная внутренними распрями, теряет контроль над потоками ци, и в мир людей прорываются древние демоны, которых Сунь Укун когда-то запечатал. Но сам Царь Обезьян исчез, а его легендарный посох Жуи Бан превратился в безжизненный камень. В маленькой горной деревушке живет парень по имени Линь Фэн, обычный сирота, который с трудом сводит концы с концами. Его жизнь переворачивается, когда он случайно находит осколок золотой диадемы — той самой, что когда-то сковывала волю Великого Мудреца. Этот осколок пробуждает в нем нечеловеческую силу, но вместе с ней приходит и проклятие: с каждым использованием силы Линь Фэн рискует потерять себя, превратившись в бездумного зверя.
Линь Фэну предстоит собрать разрозненные фрагменты души Сунь Укуна, разбросанные по четырем сторонам света. Его спутниками становятся бывший Небесный генерал, разжалованный в смертного за трусость, и загадочная девушка-лиса, хранящая тайну истинной природы демонов. Вместе они идут по следам древнего пророчества, которое гласит, что только тот, кто сможет усмирить собственное сердце, достоин вновь взять в руки посох. Но на пути встают не только чудовища и падшие боги. Главный враг — это тень самого Укуна, его темная половина, отделившаяся от него в момент распада. Эта тень стремится не просто уничтожить мир, а переписать саму историю, сделав так, чтобы Путешествие на Запад никогда не состоялось. Линь Фэн вынужден учиться контролировать гнев и гордыню, унаследованные от Царя Обезьян, ведь только обретя внутреннюю гармонию, он сможет не дать тьме поглотить всё сущее и найти свой собственный путь на Запад, который начинается не за горами, а в глубине его души.
