Пятый сезон «Путешествия на Запад» начинается с того, что путники, наконец, достигают предгорий, где, по слухам, находится последняя преграда перед самой горой Духовной Пустоты. Однако вместо ожидаемого храма или армии демонов они находят руины древней цивилизации, которая, судя по всему, сама пыталась добраться до истины, но была стерта с лица земли. Сунь Укун чувствует странную вибрацию в своем посохе — артефакт будто пытается предупредить о ловушке. Вскоре выясняется, что вся эта местность — гигантский массив, созданный не демонами, а падшим небожителем, который когда-то был хранителем свитков. Он считает, что люди не достойны просветления, и решает проверить путников на прочность, заставляя их пережить свои самые темные страхи. Чжу Бацзе видит, как его прошлые грехи оживают и обвиняют его, Ша Сэн тонет в иллюзии, где его разбитая чаша снова цела, а Тан Сэн сталкивается с версией себя, который никогда не покидал храм и прожил спокойную, но пустую жизнь. Укуну же достается самое страшное видение — он видит, как его братья по оружию предают его из-за страха перед его силой.
В финальной арке сезона выясняется, что падший небожитель не просто мстит — он пытается переписать само понятие судьбы. Он предлагает Тан Сэну сделку: отдать свитки, но взамен стереть все страдания из памяти его учеников, сделав их счастливыми и забывшими о миссии. Монах отказывается, понимая, что путь и есть истинная ценность, а не финальная награда. Это приводит к битве, где Укун вынужден использовать технику, которая почти уничтожает его собственное «я». В последний момент Ша Сэн жертвует своей возможностью вернуть себе небесный облик, чтобы защитить Тан Сэна, а Чжу Бацзе, наконец, признает, что его трусость была лишь маской для страха быть покинутым. Разрушив массив, путники видят ворота к горе, но за ними открывается не рай, а пустота, в которой слышен голос, утверждающий, что настоящий путь на Запад только начинается. Сезон заканчивается кадром, где Тан Сэн, стоя на пороге, впервые за всё путешествие улыбается не с грустью, а с предвкушением.
