Третий сезон начинается с того, что Сатору, наконец, добивается официальных отношений с Юки. Казалось бы, вот оно, счастье. Но идиллия рушится в первый же день, когда Юки, придя к нему домой, вместо романтического ужина застает его за переодеванием. Сатору, как обычно, впадает в ступор, но теперь его отвращение к собственной реакции достигает критической точки. Он начинает посещать психотерапевта, который советует ему «принять свои желания». Это приводит к абсурдной ситуации: Сатору решает, что лучший способ победить страх — это гиперболизировать его. Он начинает повсюду носить с собой розовые стринги, демонстративно поправляя их на людях, пытаясь вызвать у себя тошноту и тем самым «перепрограммировать» мозг. Юки в шоке, её подруги советуют ей бежать, но она видит в этом странную форму искренности. Параллельно в школе появляется новый учитель физкультуры, господин Танака, который оказывается бывшим порноактером, специализировавшимся на ролях «неловких девственников». Он узнает в Сатору родственную душу и начинает навязчиво учить его «правильно демонстрировать отвращение», заставляя корчить гримасы перед зеркалом.
Ситуация выходит из-под контроля, когда на городском фестивале Сатору, следуя совету Танаки, пытается изобразить отвращение к фейерверку, но вместо этого у него случается нервный срыв, и он начинает кричать, что ненавидит трусы, ненавидит свое лицо и ненавидит Юки за то, что она это терпит. Юки, наконец, срывается и дает ему пощечину, заявляя, что ей надоело быть частью его перформанса. Сатору убегает, и его находит странная девушка в кимоно, которая представляется как Хината — его «идеальный антипод». Она утверждает, что живет в мире, где все носят трусы поверх одежды, и что Сатору — избранный, который должен разрушить барьер между их мирами. Хината демонстрирует ему трусы, расшитые золотом, и говорит, что если он не изобразит настоящее, всепоглощающее отвращение к этому зрелищу, то его мир схлопнется в точку. Сатору в панике пытается вызвать в себе чувство брезгливости, но понимает, что за годы тренировок его отвращение стало фальшивым. В финальной сцене сезона Хината щелкает пальцами, и все персонажи замирают. Сатору видит, как Юки, Танака и прохожие начинают превращаться в манекены, одетые в кружевное белье. Он остается один на пустой площади, и Хината шепчет ему на ухо: «Теперь ты свободен. Ты можешь наконец-то показать мне, что ты чувствуешь на самом деле». Сатору медленно опускает взгляд на свои собственные шорты и с ужасом замечает, что они начали светиться изнутри.
