Мир задыхается. Не от смога или войны, а от насекомых. Обычные мухи и комары мутировали в чудовищ, пожирающих города. Люди прячутся в бетонных бункерах, а воздух наполнен жужжанием смерти. В этой новой реальности выживают только сильнейшие, но даже они бессильны против роя. Однако есть тот, кто не просто выживает — он охотится. Его зовут Кендзи. Он не герой и не спаситель. Он — Убийца насекомых. С детства он обладал странной способностью: чувствовать насекомых за километры, слышать их мысли, предугадывать их движения. Но главное — его тело вырабатывает уникальный фермент, смертельный для любой букашки. Кендзи не пытается спасти человечество. Он просто выполняет контракты. Ему платят — он чистит территорию. Но однажды он получает заказ, который меняет всё: уничтожить улей в заброшенном городе, где, по слухам, живут люди. Прибыв на место, он находит не руины, а идеально чистый район, где насекомые не просто не нападают, а слушаются невидимого хозяина.
Кендзи сталкивается с девочкой по имени Аой, которая управляет насекомыми силой мысли. Она не считает их врагами, а видит в них инструмент для построения нового мира. Для неё Кендзи — варвар, убивающий её «детей». Для него она — угроза пострашнее любого монстра. Их противостояние перерастает в жестокую дуэль идеологий: человек против человека, инстинкт против разума. Но вскоре они понимают, что за мутацией насекомых стоит не природа, а тайная корпорация, которая десятилетиями ставила опыты на людях и животных. Кендзи и Аой оказываются пешками в чужой игре, и единственный способ выжить — объединиться. Но сможет ли убийца, ненавидящий насекомых, работать с той, кто считает их семьёй? И что страшнее: слепая ярость природы или холодный расчёт человека, решившего переписать эволюцию?