Четвертая война за Святой Грааль закончилась, но не так, как предполагали древние правила. Вместо кровавой развязки и исполнения желаний, Грааль, поврежденный и перегруженный энергией, дал сбой. Он не уничтожил Фуюки, а создал нечто совершенно иное — идеально ухоженный, сияющий курортный комплекс, парящий в отдельном измерении. Все выжившие маги и слуги, от благородного Артура до безумного Райдера, очнулись в купальных халатах, без своих обычных целей и контрактов. Вместо битвы насмерть им предстоит бесконечный отпуск, где единственное оружие — это умение расслабляться, а главный враг — скука и неловкость в общественных банях. Грааль, приняв форму жизнерадостной и немного безалаберной девушки в бикини, объявляет, что для получения приза нужно просто хорошо провести время и набрать «очки карнавала», участвуя в абсурдных конкурсах, от конкурсов по поеданию лапши до гонок на надувных единорогах.
В этом раю для героев и злодеев привычная иерархия рушится. Искусный фехтовальщик Сабер вынужден отбиваться от назойливых фанатов, требующих автографы, а Король Завоеваний Искандер пытается организовать импровизированный пляжный парад. Эмия и его альтер-эго Арчер втягиваются в бесконечное кулинарное противостояние, пытаясь накормить всех отдыхающих. Даже такие мрачные личности, как Кузуки Сойчиро и его слуга Ассасин, обнаруживают себя втянутыми в турнир по пляжному волейболу. Каждый день приносит новый хаос: то внезапный дождь из лягушек, то появление загадочного мага, который хочет превратить курорт в гигантский игровой автомат. Среди всеобщего веселья и неловких моментов, бывшие враги находят общий язык за коктейлями, а магические конфликты решаются с помощью гигантских водяных пистолетов. Это бесконечный фестиваль, где каждый может забыть о своем долге и просто насладиться моментом, пока Грааль не решит, что вечеринка окончена.
