Дореми Харада, ученица четвёртого класса, снова вляпалась в неприятности. Вместе с подругами — Хадзуки, Айко и Онпу — она пытается освоить магию, но всё идёт наперекосяк. В этот раз девочки случайно открывают портал в странный мир, где живут забытые театральные куклы. Оказывается, эти куклы когда-то были настоящими актёрами, но злой дух сцены заточил их в деревянные тела за то, что они не смогли рассмешить принцессу. Теперь куклы обречены вечно играть одну и ту же грустную пьесу, и их слёзы питают тёмную магию, которая постепенно просачивается в реальный мир. Дореми, по своему обыкновению, решает помочь, не подумав о последствиях, и случайно превращает себя и подруг в марионеток. Теперь девочкам предстоит не только найти способ вернуть себе человеческий облик, но и разобраться в запутанной истории театра, где каждая улыбка может стать проклятием, а каждое искреннее чувство — ключом к освобождению.
Пока Хадзуки пытается разобраться в сценарии, а Айко ищет выход через служебные ходы, Дореми понимает: чтобы разрушить чары, нужно заставить принцессу рассмеяться по-настоящему. Но принцесса — это всего лишь проекция тоски самой Дореми, которая боится, что её вечные неудачи оттолкнут друзей. Вместо привычных заклинаний и волшебных палочек девочкам приходится использовать актёрское мастерство, импровизацию и искреннюю поддержку друг друга. Они ставят смешную, нелепую пьесу, где Дореми падает, путает реплики и случайно поджигает занавес, но именно в этой искренней неловкости принцесса узнаёт себя и впервые улыбается. Чары спадают, куклы превращаются в обычные игрушки, а девочки возвращаются домой, унося с собой важный урок: даже если всё валится из рук, настоящая магия — это умение смеяться над собой и не бояться быть несовершенной рядом с теми, кто тебя любит.
