CiRCLE наконец-то закрывается на ночь, но свет в зале всё ещё горит. После шумного фестиваля, посвящённого пятилетию клуба, здесь остаются только свои: уставшие, счастливые и немного пьяные от эмоций. Арина, Касуми, Ран, Цугуми и остальные участники групп Poppin’Party, Afterglow, Pastel*Palettes, Roselia и Hello, Happy World! впервые собираются вместе не для концерта или соревнования, а для самой обычной вечеринки. Кто-то притащил домашнее печенье, кто-то — забытую в углу гитару, а кто-то — целую стопку старых Polaroid-снимков, которые валялись в подсобке со дня открытия клуба. Смех, лёгкие подколы и внезапные воспоминания переплетаются в тёплый вечер, где нет места сценариям и расписанию. Даже вечно серьёзная Юкина позволяет себе улыбнуться, глядя, как Мишель в костюме медведя пытается жонглировать стаканчиками с соком.
Но главное начинается, когда кто-то случайно находит старую коробку с неотправленными письмами — благодарственными записками, которые участницы писали друг другу в первые годы, но так и не решились отдать. Среди них есть послание от новичка, боящегося сцены, к солистке, которая тогда казалась недосягаемой; короткая записка от барабанщицы к басистке с извинениями за сломанный медиатор; и даже рисунок от Мишель для самой себя в будущем. Каждая строчка вскрывает то, о чём молчали годами: страхи, благодарность за случайную помощь, признание в том, что без кого-то одного этот путь был бы невозможен. Вечеринка превращается в спонтанный ритуал — девушки зачитывают письма вслух, иногда сбиваясь от смеха или слёз, а потом решают написать новые, уже сегодняшние, чтобы оставить их в той же коробке для будущих поколений участниц CiRCLE. В финале, когда часы показывают далеко за полночь, они выходят на пустую сцену и играют акустическую версию песни, которую сочинили прямо на коленках — не для зрителей, а только для себя. Это не грандиозный финал и не важное объявление, а просто момент, когда пять лет музыки, ссор и дружбы сжимаются в одну тихую ночь, которую никто из них не забудет.