Ночь. Пустой перекресток, где светофоры давно сбились с ритма, мигая желтым. Секундная стрелка на городских часах замирает ровно в полночь. В этот миг из ниоткуда появляется он — невысокий парень в потертой куртке с наушниками на шее. Его зовут Юто, и он не герой. Он просто курьер, который развозит странные заказы в самое странное время. Но каждый его маршрут — это дверь в чужую тайну. Девушка, заказывающая пиццу на заброшенную стройку, оказывается призраком, не помнящим своей смерти. Старик, просящий привезти лекарство в дом, которого нет на картах, — хранителем временной петли. Юто не ищет приключений, но ровно в полночь город сам подсовывает ему конверт с очередным адресом. Он не спасает мир, он просто доставляет заказы, но каждый раз, когда он стучится в дверь, он меняет чью-то вечность.
Эпизоды короткие, как вспышка зажигалки. В одном Юто везет воздушный шар для девочки, которая никогда не выходит из своей комнаты, и узнает, что она видит будущее в отражениях. В другом — он доставляет ключи от машины мужчине, который каждую ночь пытается обогнать свою смерть на пустынном шоссе. Юто никогда не задает лишних вопросов, но его спокойные глаза и привычка слушать делают его идеальным свидетелем чужих трагедий. Он не лезет в драку, не произносит пафосных речей. Он просто протягивает пакет с заказом и говорит: «С вас двести йен». Но именно в этот момент реальность трещит по швам, обнажая изнанку города — ту, где время течет вспять, где тени живут своей жизнью, а телефонная будка соединяет с миром мертвых. Полночь заканчивается, и Юто снова становится обычным парнем, но до следующего звонка его мопеда остается ровно двадцать четыре часа.