Нацумэ вновь возвращается в дом своей тёти Токико после очередного семестра в школе. Каникулы обещают быть спокойными, но привычный ритм нарушает странное письмо, которое приходит на имя его бабушки Рэйко. В конверте лежит старый пожелтевший лист с картой, ведущей к заброшенному храму в горах, и короткая записка: «Ты обещала прийти. Я жду». Нацумэ чувствует, что это послание от одного из духов, с которыми когда-то имела дело его бабушка. Вместе с Нянко-сенсеем и верным другом Танумото он отправляется на поиски, надеясь, что это просто ещё одно поручение, которое можно быстро выполнить. Однако на месте выясняется, что храм служит границей между миром людей и обителью могущественного ёкая, который не подчиняется ни Книге друзей, ни законам духовного совета. Этот ёкай, старый хранитель леса по имени Кагура, утверждает, что Рэйко задолжала ему не просто обещание, а часть своей силы, и теперь он требует расплаты от её внука.
Нацумэ оказывается втянут в запутанную историю, где прошлое его бабушки раскрывается с неожиданной стороны. Кагура показывает ему воспоминания: Рэйко когда-то спасла его от разрушения, но взамен забрала его рог — источник его бессмертия и связи с землёй. Теперь без рога лес вокруг храма начал увядать, а сам Кагура слабеет с каждым днём. Он не хочет зла, но вынужден просить Нацумэ вернуть украденное. Проблема в том, что рог был вплетён в одну из страниц Книги друзей, и если его вырвать, книга потеряет свою магию, а все имена духов, которые Рэйко когда-то записала, исчезнут навсегда. Нацумэ стоит перед мучительным выбором: спасти лес и умирающего духа, предав память бабушки, или сохранить книгу, обрекая Кагуру на гибель. Вместе с Нянко-сенсеем, который неожиданно проявляет нежность к старому хранителю, и помощью друзей-людей, Нацумэ находит третий путь — он предлагает разделить силу рога, отдав часть себя, чтобы восстановить баланс. Это решение требует от него огромной жертвы: он теряет способность видеть духов на несколько дней, впервые за долгое время оставаясь в мире людей абсолютно одиноким. Но именно в этой тишине он осознаёт, что его настоящая связь с духами держится не на книге, а на доверии и дружбе, которую он построил сам. Спецвыпуск заканчивается тёплой сценой: Нацумэ сидит на веранде, а к нему один за другим приходят знакомые ёкаи, чтобы просто побыть рядом, напоминая, что даже без магии он остаётся частью их мира.
