В мире, где магия стала обыденностью, а демоны — частью повседневной жизни, живет парень по имени Акира. Он не герой, не избранный и даже не особенно талантливый маг. Его главная проблема — хроническая неудача и полное отсутствие амбиций. Но всё меняется, когда он случайно находит древний артефакт, запечатывающий демона высшего ранга. Вместо того чтобы уничтожить печать или сдать находку властям, Акира, поддавшись импульсу, снимает её. Из клубящейся тьмы появляется Синий Демон — существо невероятной силы, но с характером капризного подростка. Вместо того чтобы сожрать душу незадачливого мага, демон заключает с ним контракт: Акира становится его «носителем», а взамен получает доступ к части демонической мощи. Только вот Синий Демон оказывается не всесильным владыкой, а изгнанником, которого преследуют другие, более могущественные сущности. Теперь Акире приходится не только учиться контролировать вырывающуюся наружу синюю магию, но и разбираться с последствиями своего опрометчивого поступка.
Вместе эта странная пара вляпывается в череду абсурдных ситуаций: от разборок с бюрократической магической гильдией до сражений с демонами, которые хотят заполучить Синего ради его древних знаний. Акира, который мечтал лишь о спокойной жизни, теперь вынужден таскать на себе вечно голодного демона, подкармливая его своей энергией и пытаясь не дать ему разрушить очередной квартал. Синий Демон, в свою очередь, с удивлением обнаруживает, что его носитель — не безвольная марионетка, а упрямый идиот, способный на неожиданные решения. Постепенно их отношения перерастают из принудительного симбиоза в нечто большее, напоминающее дружбу, хотя каждый из них до последнего будет это отрицать. Но спокойствию приходит конец, когда в городе начинают пропадать маги, а на горизонте появляется тень древнего врага Синего Демона. Акире предстоит понять, что сила — это не только способность крушить стены, но и умение нести ответственность за того, кого приручил, даже если этот «кто-то» — синее чудище с плохим чувством юмора.