В мире, где человечество столкнулось с угрозой загадочных существ под названием «Драконы», последним оплотом людей стал остров Мидгард. Здесь, в специальной академии, готовят солдат, способных управлять уникальным оружием — магическими девайсами «Драконьими Священными Артефактами». Главный герой, Ю Монома, долгое время был обычным студентом, пока в день его шестнадцатилетия не произошло невероятное: он сам стал Драконом. Этот случай, не имеющий аналогов, делает его одновременно и угрозой, и единственной надеждой. Чтобы защитить тех, кто ему дорог, и разгадать тайну своего превращения, Ю присоединяется к отряду «Котобуки», состоящему из девушек, также владеющих силой Драконов. Вместе они становятся щитом, отражающим атаки чудовищ, и начинают медленно приоткрывать мрачные завесы прошлого, скрывающие истинную природу их мира и происхождение драконьей угрозы.
По мере того как отряд принимает участие во всё более опасных миссиях, Ю и его товарищи обнаруживают, что реальность куда сложнее, чем им казалось. Драконы оказываются не просто слепыми разрушителями, а бывшими людьми, чьи личности и воспоминания были стерты в процессе трансформации. Это открытие ставит перед героями мучительный моральный выбор. Одновременно обостряется конфликт внутри самой академии, где могущественная организация «НИДХЁГГ» преследует свои тайные цели, связанные с Ю. Ему предстоит не только научиться контролировать свою новую, пугающую силу, но и найти способ вернуть драконов в человеческий облик, бросив вызов самой судьбе. Финал этого пути приведет его к черте, за которой скрывается шокирующая правда о катастрофе, перекроившей мир, и его собственном предназначении в грядущей битве за будущее всего человечества.
