Прошло полгода с тех пор, как старый кузнец Аллен превратился в Святой Меч и помог королевству отразить вторжение демонов. Казалось бы, мир восстановлен, но покой длится недолго. Внезапно по всему континенту начинают исчезать древние артефакты, хранившиеся в храмах и библиотеках. Следы ведут к таинственному культу, поклоняющемуся некоему «Изначальному Клинку». Аллен, вернувшийся к своей привычной жизни в деревне, замечает, что его собственное тело начинает вести себя странно: меч, которым он стал, иногда самовольно активируется во сне, а в сознании появляются обрывки чужих воспоминаний. Выясняется, что культ пытается пробудить древнего бога войны, запечатанного в виде легендарного оружия, и для этого им нужна энергия всех Святых Мечей, когда-либо существовавших. Аллену и его спутникам — принцессе-рыцарю Лилиане и магу-исследователю Грею — предстоит отправиться в земли, где время течет иначе, чтобы найти источник силы культа. Но по мере приближения к цели Аллен начинает слышать голос из глубин своего меча, утверждающий, что он и есть тот самый Изначальный Клинок, а все его прошлое — лишь иллюзия, созданная для сдерживания его мощи.
Вторая часть путешествия заставляет героев усомниться в самой природе реальности. Оказывается, что культ не просто ворует артефакты — они переписывают историю, стирая упоминания о настоящем предназначении Святых Мечей. Аллен сталкивается с другими бывшими обладателями этой силы, которые давно сошли с ума или стали марионетками культа. Лилиана, пытаясь защитить старика, узнает шокирующую правду: её собственная родословная напрямую связана с теми, кто когда-то запечатал Изначальный Клинок. Грей же находит древние записи, указывающие, что если Аллен действительно является перерождением бога войны, то его превращение в Святой Меч было не случайностью, а частью плана, растянутого на тысячелетия. В финале сезона культ проводит ритуал, заставляющий Аллена потерять контроль над своей формой. Он начинает превращаться обратно в меч, но не в тот, что спасал людей, а в оружие чистого разрушения. Деревня, ставшая ему домом, оказывается на линии удара, и теперь старику предстоит сделать невозможный выбор: либо принять свою божественную сущность и уничтожить всё вокруг, либо навсегда отказаться от силы, обрекая себя на смерть от истощения. Последние кадры показывают, как Лилиана в отчаянии хватается за лезвие, пытаясь остановить превращение, а в небе над континентом начинают загораться алые трещины — предвестники войны, которую не остановить простым мечом.
