Весенний фестиваль в храме Инари — событие, которого ждут целый год. Для смертных это просто красочный праздник с фейерверками и угощениями, но для тех, кто видит мир духов, это время, когда грань между мирами истончается до прозрачной пленки. Юки, обычная старшеклассница, никогда не верила в богов, пока случайно не спасла от раздавленной банки газировки маленького лисенка с двумя хвостами. Лисенок оказался кицунэ по имени Акари, младшим посланником самой Инари, и в благодарность он наделил Юки способностью видеть духов. Теперь вместо привычных фонариков и торговых палаток она видит процессии сияющих ками, ссоры между задорными ёкаями и печальных призраков, застрявших между мирами. Акари объясняет, что во время фестиваля открываются врата в Небесный сад, и любой дух, прошедший через них, получает шанс на перерождение или благословение. Проблема в том, что кто-то начал подделывать пропуска, впуская в мир людей опасных существ, которые питаются праздничным настроением, превращая радость в апатию и хаос.
Юки, Акари и их случайный союзник — ворчливый дух-хранитель старого моста по имени Тэцу — должны за три дня фестиваля найти источник заражения. Следы ведут вглубь храмового комплекса, где, по слухам, заперт древний они, питающийся человеческими разочарованиями. Но чем глубже они копают, тем больше Юки понимает: поддельные пропуска — лишь верхушка айсберга. Кто-то из высших духов намеренно ослабляет границу, чтобы устроить переворот в Небесной канцелярии, и для этого ему нужна энергия тысяч ничего не подозревающих людей. Юки придется не только научиться управлять своим новым даром, но и сделать невозможный выбор: помочь духам, которые веками боятся и презирают людей, или защитить свой мир, навсегда закрыв врата и обрекая Акари на изгнание. Фестиваль тем временем набирает обороты, и с каждым часом, проведенным в танце под светом бумажных фонарей, грань между другом и врагом стирается, а воздух наполняется запахом сакуры и грядущей беды.
